範例流程｜每週營運報表自動化試點

這條流程在做什麼

每週固定把來自表單、客服、銷售與專案進度的資料整理成一份營運摘要，交給主管 review。

為什麼適合當第一條試點

• 每週都會發生
• 輸入來源固定
• 輸出格式相對穩定
• 很容易看出有沒有省時間
• 可以保留人工 review，不必直接對外發送

以前怎麼做

• 人工從 3-4 個地方抄資料
• 手動整理成表格或訊息
• 開會前再補一次遺漏
• 常常有人晚交或漏欄位

試點後怎麼做

• Make 接表單 / spreadsheet / CRM 更新
• 自動整理欄位、補通知、彙整狀態
• OpenClaw 負責摘要、分類、產出主管版草稿
• review owner 最後確認再發出

最適合交給 Agent 的段落

• 例行摘要
• 分類標記
• 缺漏提醒
• 主管版報告草稿

不要一開始就交給 Agent 的段落

• 對外正式寄送
• 財務數字最終確認
• 有合規風險的判斷

KPI

• 每週少掉多少人工整理時間
• 漏欄位次數有沒有下降
• 主管拿到報表的時間有沒有更穩定